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摘要丨国际农产品市场与贸易形势2023年（春季）报告

摘要

2022年，国际农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发强发，部分主产国农业生产受到严重损害；地缘冲突影响持续外溢，农产品流通不畅，国际市场可及性下降；能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高；农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期，国际农产品市场价格大起大落。全球农产品贸易形势发生深刻变化。一是全球粮食等重要农产品总产量略减，供求错配导致阶段性偏紧。2022年，全球粮食总体略有减产，且受制于前期黑海粮油外运不畅，多国出口限制等，农产品供应链受阻，供需阶段性偏紧。二是国际市场价格剧烈震荡。联合国粮农组织食品价格指数创历史新高，达到143.7点，同比高14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有，上半年芝加哥期货市场（CBOT）小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高，下半年震荡回落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%。三是中国农产品进口量减额增。2022年中国农产品进口额2360.6亿美元，同比增7.4%，创历史新高。粮食进口量1.47亿吨、同比降10.7%；食用植物油进口量648.2万吨、降37.6%；棉花进口量192.7万吨、降10.0%；食糖进口量527.5万吨、降6.9%；肉类进口量740.5万吨、降21.0%；乳制品进口量327.2万吨、降17.1%。

2023年，随着新冠疫情影响逐步减弱，全球农业生产、物流运输和贸易秩序逐步回稳，国际农产品市场与贸易环境有望改善，但不确定性不稳定性因素仍然值得高度警惕，需重点关注三方面动向。一是部分主粮供需关系趋紧。稻米、玉米、牛羊肉供需趋向偏紧，小麦、大豆、棉花、食用植物油、食糖、猪肉、乳制品趋向宽松。本年度全球粮食产量将有所下滑，预计同比降1%—2%，消费量持平略降，贸易量预计恢复性增长，整体供需呈偏紧态势。二是多数大宗农产品价格下行。预计2023年上半年，国际市场稻米价格将延续上涨态势，小麦呈下行态势，玉米高位震荡，大豆先涨后跌，棉花低位运行，食用植物油波动下行，食糖高位震荡运行，猪肉高位震荡回落，牛羊肉先涨后跌，乳制品高位下行。三是中国主要农产品进口预计呈高位趋稳态势。稻米进口预计仍处于高位，整体规模或将有所减少，小麦预计保持较高水平，玉米进口可能高位反弹，大豆进口预计将基本稳定，棉花进口可能略增，食用植物油进口稳中有增，食糖预计同比持平，猪肉将继续减少，牛肉进口预期放缓，羊肉进口预计增加，乳制品进口将恢复性增长。

大米：2021/22年度全球大米产量创历史新高、供需整体宽松；受主产国旱涝灾害影响，预计2022/23年度大米减产。2022年国际大米价格总体呈高位上涨趋势；预计2023年上半年国际大米价格仍将上涨，但上涨空间不足，有回落的可能。2022年中国大米进口量再创新高，印度和巴基斯坦是最大来源国；预计2023年大米进口仍将保持一定规模，但增长空间有限。

小麦：2021/22年度全球小麦供需宽松，消费量和贸易量均上涨；2022/23年度将延续供需宽松态势，产量和消费量小幅波动。2022年国际小麦价格先涨后跌；2023年上半年预计将维持震荡下调态势。2022年中国进口小麦995.9万吨、同比增1.9%；由于受国内外价差影响，叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高，预计2023年小麦进口量继续保持较高水平。

玉米：2021/22年度全球玉米产量创历史新高；但受前期极端高温和干旱影响，2022年秋季玉米产量受到影响，2022/23年度全球产量预计同比下降5.3%，供需将偏紧。2022年国际玉米价格大幅波动，4月涨至2012年以来新高；预计2023年上半年价格将高位震荡。2022年中国进口玉米2061.8万吨、同比减27.3%；国内饲料粮消费需求回升，预计2023年进口量将增加。

大豆：2021/22年度全球大豆减产、供需偏紧；2022/23年度受巴西产量强劲复苏带动，预计全球大豆大幅增产、供需转宽松。2022年上半年国际大豆价格一路走高创历史纪录，下半年逐步回调，年均价格处历史高位；2023年上半年，受南美主产国持续干旱影响，预计大豆价格短期内仍将上行，但随着巴西大豆集中上市，全球供需偏紧局面将逐步改善，大豆价格上涨空间或将受到限制。2022年中国大豆进口量同比减少540万吨左右；2023年全球供应改善和国内消费回暖，国产大豆产能将有提升，预计大豆进口量将基本稳定。

棉花：2021/22年度全球棉花供需基本平衡；2022/23年度全球棉花供需偏宽松。受乌克兰危机、欧美国家抗击通胀等因素影响，2022年国际棉花价格经历大幅波动；由于全球经济增速放缓、金融环境收紧，2023年上半年国际棉花价格预计仍将低位徘徊，明显低于上年同期。由于国内消费疲软、国际棉花价格大幅高于国内，2022年中国进口棉花192.7万吨、同比减10.0%；预计2023年由于中国疫情防控措施调整，企业进口积极性增强，棉花进口量有可能较上年小幅增加。

食用植物油：2021/22年度全球植物油产量略增，消费疲软，贸易量大幅下降；2022/23年度产量和消费量增速基本一致，供需平衡。2022年国际植物油价格剧烈波动，整体处于高位；预计2023年上半年国际植物油价格将以震荡下行为主。2022年中国食用植物油进口先减后增，进口量同比降37.6%；预计2023年进口将稳中有增，进口量达800—850万吨。

食糖：2021/22年度全球食糖供需偏紧，产量、消费量、贸易量均小幅增长；因充沛降雨利于巴西、泰国甘蔗单产增加以及巴西更多甘蔗用于制糖，预计2022/23年度供需趋于宽松。2022年国际原糖价格在每磅17.5—21美分之间高位宽幅震荡，整体呈“W”型走势，12月23日创近六年高位；预计2023年上半年在每磅18.5—21.0美分区间震荡。因配额外进口利润持续为负，2022年中国食糖进口量为527.5万吨、同比减6.9%，仅次于2021年历史最高；2022/23年度全球供应过剩预期、糖价可能回落和国内食糖减产背景下，预计2023年进口量或将同比持平。

猪肉：受中国恢复性增产拉动，2022年全球猪肉产量增加、贸易量下滑、供需整体宽松；由于部分主产国能繁母猪存栏处于高位，预计2023年猪肉产量持平略增、贸易量继续减少，供需保持宽松平衡格局。受乌克兰危机、能源价格和饲料原料价格攀升等因素影响，2022年国际猪肉价格连续上涨；考虑到因新冠疫情影响的餐饮行业逐步恢复带动及季节性因素，预计2023年上半年国际猪肉价格高位震荡、略有回落。2022年中国猪肉进口速度和规模整体放缓，进口量同比减五成以上；由于生猪产能保持高位，预计2023年进口量将继续下降，但幅度缩小。

牛羊肉：2022年全球牛肉供需持平略宽松，羊肉供需持平偏紧，贸易增速相对较快；预计2023年全球牛、羊肉供需均呈偏紧态势。2022年国际牛、羊肉价格主要呈先涨后跌走势，但因美国牛肉产量下降显著，美国牛肉价格持续走高；预计2023年一季度受节日消费提振、传统屠宰淡季及疫后消费恢复等因素影响，国际市场价格将有所回升，进入二季度预计开始趋弱。2022年中国牛肉进口规模持续高位，羊肉进口降幅收窄；预计2023年牛肉进口增速有所放缓，羊肉进口形势好转。

乳制品：受天气条件不利饲草生产、能源供应紧张等因素影响，2022年主要出口地区牛奶产量下降，全球贸易量同比降3.4%；2023年预计生产恢复增长，供需趋向宽松。2022年国际乳制品价格先涨后跌，全年乳制品价格指数同比增19.6%；随着主要出口地区牛奶产量恢复增长，预计2023年上半年乳制品价格呈高位下行态势。2022年中国进口乳制品327.2万吨，同比降17.1%；预计2023年乳制品进口量有望恢复性增长。

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